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外資台指期新倉位淨多單升至5.9萬口,現貨小買,大盤再創高,10,400點將面臨2011年以來高連高,2000年高點10,393點,近期美科技股漲多拉回,道瓊反而補漲創新高,美國聯準會(Fed)如預期升息、年底前縮表,市場平淡反應,MSCI明晟於6月21日公佈,將A股納入MSCI新興市場指數,涉及222檔A股大型成分股,訂於2旅費 刷卡018年6月生效,占新興市場指數權重由0.5%提升至0.73%。
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由於比重不高,對其他新興市場資金被抽離影響不大,而台股即將進入除權息旺季,若除權息個股能夠迅速完成填權息,將支撐指數繼續維持高檔震盪,此外,因第2季季報業外損失風險降低,第2季季報表現有機會優於第1季。全球動態:
Fed於6月14日升息1碼,今年距3碼目標仍有1碼機會,明年預估3碼。Fed資產負債表規模4.5兆美元,開始縮表初期每月上限100億美元,僅佔0.22%,一年後每季調整,最多每月上限500億美元,約佔1.11%,對市場實質影響有限。升息與縮表雖使得美元轉穩,但由於CPI仍低,且川普財政刺激與減稅落實時點仍未定,美元不致就此強升。留歐派法國總統馬克宏政黨在國會選舉大勝,脫歐派英國首相梅伊國會選舉慘敗,脫歐派義大利五星運動黨在地方首長選舉大敗,顯示歐洲民粹主義聲浪明顯收斂,歐盟聲勢大好,歐洲央行(ECB)上修2017年GDP由1.8%上修至1.9%,並下修通膨由1.7%降至1.5%,核心通膨則持平1.1%,經濟正穩定復甦,政治與國債風險降低,歐債殖利率降低,吸引國際資金進駐,不論債市或股市,皆看好修復過去較低估值。今年5月中國外匯存底已連續4個月回升,累計增加430.5億美元,相較2016年全年減少3,198.45億美元、2015年全年減少5,126.56億美元,明顯好轉。MSCI將A股納入新興市場指數,雖納入權值不高,但宣示意義高,中國政府仍在進行去槓桿、加強金融監管,惟有調有守,上證指數3,000點為底。盤勢分析:資金有機會持續流向歐洲與新興亞洲,美股只是短期獲利了結調整,歐洲政治局勢轉穩,經濟穩定復甦,評價相對較低,台灣、南韓、印度股市規模與穩定度相對較好,為資金流入優先區域,今年除息預估影響指數395點,守穩萬點就等於4%上漲空間,台灣受惠外資流入與蘋果投資機會,蘋果iphone即將進入拉貨旺季,iPhone8十周年的大改款,主要更新包括AMOLED顯示螢幕、3D感測臉部辨識、無線充電,量產難度高,預估初期將出現供貨不足現象。2007~2017年為iPhone的時代,i8超級周期(super cycle)即將展開。晶圓(Wafer)再擴產受控制下將長線走多,新增高階製程需求信用卡里程數換機票也穩定成長。中國2018開始積極擴建 12吋晶圓製造廠(Fab),台灣相關設備與後續供應商將受惠。(工商時報)
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